Defina aqui o funcionamento do crediário do Gestor.

Clique nos campos da figura para ver sua descrição

Crediário

O valor dos seguintes campos será inserido automaticamente em novos títulos de crediário. Isso agiliza a classificação do título, evitando erros de classificação.

Carteira padrão p/ inclusão

Código padrão da CARTEIRA para cadastro de um novo título em crediário (quando é utilizado o menu Receber -> Crediário -> Manutenção).

Portador padrão p/ inclusão

Código padrão do PORTADOR para cadastro de um novo título em crediário (quando é utilizado o menu Receber -> Crediário -> Manutenção).

Tipo título padrão p/ inclusão

Código padrão do TIPO DE TITULO para cadastro de um novo título em crediário (quando é utilizado o menu Receber -> Crediário -> Manutenção).

Manutenção do crediário. Destaque para os campos padrão nos parâmetros

Histórico padrão p/ baixa

Código padrão do HISTÓRICO usado para baixar um título de crediário (quando é utilizado o menu Receber -> Crediário -> Manutenção).

Normalmente aqui é utilizado o código de PAGAMENTO NORMAL.

Emissão de cobrança bancária

Modelo boleto

Informe aqui o modelo de boleto padrão; esse modelo será inserido automaticamente no respectivo campo em telas que emitem boletos, como em Receber -> Crediário -> Boletos -> Cobrança individual.

Para cadastrar modelos de boleto, acesse Cadastros -> Modelos/Layouts -> Boletos, e escolha o tipo do boleto (Laser ou Matricial).

Dias carência faturamento

Dias de carência no vencimento calculado do parâmetro de crédito do cliente.

Valor mínimo boleto

Informe um valor que o sistema considerará ao emitir um boleto.

Títulos com valor inferior ao informado não poderão gerar boletos. Para emitir boletos de qualquer valor, deixe este campo vazio.

Incluir títulos abertos há N dias

O número de dias informado aqui será usado para determinar se um título será incluído ou não entre os boletos emitidos.

É utilizada a data de vencimento (fechamento) como base, subtraindo-se dela os dias deste parâmetro e incluindo-se entre os boletos os títulos cuja data de vencimento é maior ou igual à data resultante e menor que a data de fechamento informada.

Imprimir boleto com endereço incompleto

Marcado: Mesmo que o endereço do sacado (cliente) esteja incompleto, ou seja, campos como bairro ou rua não informados, o sistema emitirá o boleto de cobrança.

Desmarcado: O sistema só emitirá o boleto caso todos os dados do endereço do cliente estejam preenchidos.

Diretório Cobrança Bancária

Pasta dentro da qual o Gestor criará os arquivos de cobrança bancária.

Número de cópias do boleto

Número padrão de cópias que serão emitidas do mesmo boleto de cobrança. 

Este valor será apresentado no campo correspondente nas telas de impressão de boletos, podendo lá mesmo ser alterado.