O Market Gestor conta com um sistema de emissão de boletos muito flexível, que permite trabalhar com muitos bancos e cooperativas de crédito. Os títulos a receber gerados por Notas Fiscais, orçamentos e crediário podem ser cobrados por meio de boletos, enviados para o e-mail do cliente, ou impressos na hora, em uma impressora da empresa.

O que você deve fazer

O primeiro passo é procurar o gerente de sua agência para contratar um convênio para cobrança bancária. Você receberá o número deste convênio, chamado "código do cedente (beneficiário)", que identificará sua empresa.

A seguir, você deverá solicitar ao suporte da Market a implantação do módulo para emissão de boletos no Gestor. Abra um ticket, com os seguintes dados:

•Número do convênio (código do cedente [beneficiário])

•Carteira (número, variação, modalidade e descrição)

•Banco

•Agência

•Conta corrente

•Contato na agência (nome do gerente, telefone, email)

O que a Market fará

Com as informações fornecidas, a Market emitirá boletos de teste e enviará para o banco a fim de obter a homologação, ou seja, o reconhecimento por parte do banco de que os boletos emitidos pelo Gestor estão de acordo com os seus padrões. O tempo que este processo levará pode variar, de acordo com o banco, podendo levar alguns dias ou semanas.

Uma vez homologada, a Market configurará o sistema Gestor com os dados de seu convênio para emissão da cobrança bancária (verifique o custo do serviço com nosso suporte).

Após a instalação, devem ser impressos boletos de teste, com valores mínimos, que serão pagos com a única finalidade de certificar-se de que o valor será creditado na conta da sua empresa. Se o crédito for confirmado, boletos reais já poderão ser emitidos; caso contrário, entre em contato com o suporte da Market.

Configuração do sistema

Para que o Gestor possa emitir boletos, deverão ser realizadas as configurações abaixo:

Conta bancária

É obrigatório configurar a conta bancária (Bancos -> Contas), começando com banco e agência para registrar a movimentação de emissão boletos. A conta será informada no próximo passo da configuração.

IMPORTANTE! O número do banco deve ser o mesmo número utilizado para as transações, ou seja, você precisa preencher este campo, ele não pode ser preenchido automaticamente pelo sistema (deixado vazio).

Layout do boleto

Acesse: Cadastros -> Modelos/Layouts -> Boletos -> Laser (esta é a opção mais utilizada e serve para impressoras jato de tinta e laser).

Nesta tela deverão ser informados os dados relativos ao convênio e à conta corrente, a licença, instruções e mensagens que serão impressas no boletos, modelo para impressão e geração de arquivos, a classificação do título (carteira, portador e tipo) e a conta bancária. Este cadastro permite que sua empresa utilize mais de uma licença para emitir boletos, ou seja, se desejar, poderá trabalhar com mais de um banco, conta corrente ou carteira (poderá escolher o layout em cada tela que emite boletos e configurar um layout padrão nos parâmetros do sistema).

Obs.: Esta configuração será realizada pelo suporte da Market após a homologação do banco. Não faça alterações aqui, a menos que saiba o que está fazendo, sob o risco de seus boletos não serem mais lidos pelas máquinas do banco, ou seu valor não ser creditado na conta da sua empresa!

Cadastro do cliente

Para cada cliente é possível permitir ou negar a impressão de boletos por meio de um parâmetro no seu cadastro.

Acesse: Cadastros -> Base -> Clientes -> Manutenção

Encontre o cliente desejado e marque a opção "Gera cobrança bancária", na aba Cliente, sub aba Outras Informações.