Receber

Dentro do menu Receber, todas as telas de cadastro de títulos são derivadas da tela Manutenção (Receber -> Receber -> Manutenção). É possível perceber isso por comparar essa telas com as telas de manutenção de Convênio, Crediário e Devolvidos.

Assim, além de sua aparência ser idêntica, as permissões gerais são concedidas no mesmo lugar.

1.Acesse Sistema -> Controle de acessos -> Permissões;

2.Vá até a aba "Controle de acesso para grupos" e selecione o grupo que receberá permissão;

3.Localize e expanda a estrutura de menus até Receber -> Receber;

4.Marque a opção "Classificação".

O mesmo se aplica a qualquer outra opção comum às telas do Receber.

O Market Gestor conta com um sistema de emissão de boletos muito flexível, que permite trabalhar com muitos bancos e cooperativas de crédito. Os títulos a receber gerados por Notas Fiscais, orçamentos e crediário podem ser cobrados por meio de boletos impressos na hora em uma impressora da empresa.

O que você deve fazer

O primeiro passo é procurar o gerente de sua agência para contratar um convênio para cobrança bancária. Você receberá um número, chamado "código do cedente", que identificará sua empresa.

A seguir, você deverá solicitar ao suporte da Market a implantação do módulo para emissão de boletos no Gestor. Encaminhe um email para ajuda.market@gmail.com, com os seguintes dados:

•Número do convênio (código do cedente)

•Carteira (número, variação, modalidade e descrição)

•Banco

•Agência

•Conta corrente

•Contato na agência (nome do gerente, telefone, email)

O que a Market fará

Com as informações fornecidas, a Market emitirá boletos de teste e enviará para o banco a fim de obter a homologação, ou seja, o reconhecimento por parte do banco de que os boletos emitidos pelo Gestor estão de acordo com os seus padrões. O tempo que este processo levará pode variar, de acordo com o banco, podendo levar alguns dias ou semanas.

Uma vez homologada, a Market gerará uma licença para utilização do módulo de cobrança bancária, que será instalada nos computadores de sua empresa que emitirão boletos (verifique o custo da licença com nosso suporte).

Após a instalação, devem ser impressos boletos de teste, com valores mínimos, que serão pagos com a única finalidade de certificar-se de que o valor será creditado na conta da sua empresa. Se o crédito for confirmado, boletos reais já poderão ser emitidos; caso contrário, entre em contato com o suporte da Market.

Configuração do sistema

Para que o Gestor possa emitir boletos, deverão ser realizadas as configurações abaixo:

Layout do boleto

Acesse: Cadastros -> Modelos/Layouts -> Boletos -> Laser (esta é a opção mais utilizada e serve para impressoras jato de tinta e laser).

Nesta tela deverão ser informados os dados relativos ao convênio e à conta corrente, a licença, instruções e mensagens que serão impressas no boletos, modelo para impressão e geração de arquivos, e a classificação do título (carteira, portador e tipo). Este cadastro permite que sua empresa utilize mais de uma licença para emitir boletos, ou seja, se desejar, poderá trabalhar com mais de um banco, conta corrente ou carteira (poderá escolher o layout em cada tela que emite boletos e configurar um layout padrão nos parâmetros do sistema).

Obs.: Esta configuração será realizada pelo suporte da market no momento da instalação da licença. Não faça alterações aqui, a menos que saiba o que está fazendo, sob o risco de seus boletos não serem mais lidos pelas máquinas do banco, ou seu valor não ser creditado na conta da sua empresa!

Cadastro do cliente

Para cada cliente é possível permitir ou negar a impressão de boletos por meio de um parâmetro no seu cadastro.

Acesse: Cadastros -> Base -> Clientes -> Manutenção

Encontre o cliente desejado e marque a opção "Gera cobrança bancária", na aba Cliente, sub aba Outras Informações.

Sim, existe uma maneira muito simples de listar cheques por banco emissor. Lembrando que cada conta bancária tem um portador distinto, faça o seguinte:

1.Acesse Cadastros -> Financeiro -> Portador -> Grupo de portador e crie um grupo de portadores;

2.Agora em Cadastros -> Financeiro -> Portador -> Portador pegue os portadores das contas bancárias e marque o grupo criado no passo 1;

3.Para listar somente os cheques emitidos a vencer basta ir em Pagar -> Listagem -> Carteira/tipo/portador e informar o "Grupo Portador" - aquele grupo criado no item 1.

OBS.: Em Bancos -> Listagem -> Parcial - Lançamentos não conciliados listará todos os lançamentos ainda não conciliados e cheques pré-datados de uma conta