Outras Informações

Informe aqui os dados pessoais do cliente. Veja abaixo as abas disponíveis.

Dados Pessoais

Informações relacionadas à residência, nascimento, naturalidade e filiação do cliente.

Ocupação Cliente

Informações da ocupação atual do cliente. Perceba que após o campo Ocupação há um link que dá acesso rápido ao endereço comercial do cliente.

Dados Cônjuge

Nome, nascimento, ocupação, etc., do cônjuge do cliente.

Consulta Auxiliar

Na parte de baixo do cadastro serão exibidos alguns dados já informados na aba Geral, como documento e país de origem.

Informações Complementares

Grupo a que o cliente pertence e observações.

Referências 

Informe referências para o cliente, seguindo a mesma estrutura do cadastro de contatos da base.

Referências Bancárias

Informe referências bancárias para o cliente, seguindo a mesma estrutura do cadastro de contatos da base. No campo "Banco" pressione '+' ou clique o botão à direita para consultar os bancos disponíveis.

Dependentes Cartão

Outros clientes podem ser vinculados como dependentes deste cliente; você pode usar os botões à direita da grade ou acessar Cadastros -> Base -> Clientes -> Dependentes. (Detalhes).

Obs.: No momento em que for desvinculado um dependente, o sistema se oferecerá para fazer a transferência de títulos do dependente para o titular.

Bloqueio

Podem ser adicionados bloqueios ao cliente, que implicarão em transações monetárias (Frente de caixa, Orçamento, etc).

Pedido

Gere um código de acesso que identifica unicamente o cliente e dá acesso ao pedido multi-cliente. Não é possível informar manualmente o código. Obs.: Esta aba depende de permissão específica do grupo de usuários.

A opção "Participa das Cotações", se marcada, permitirá que o cliente faça pedidos de mercadoria; caso contrário, não será permitido que o cliente participe das cotações. Isso se aplica especialmente às lojas de uma rede, por exemplo, que devem ter um cadastro de cliente com o objetivo de participar nas cotações.

É possível vincular uma pauta de preços ao cliente, informando a pauta desejada no campo "Pauta". Para que esse campo esteja habilitado, é necessário que o parâmetro "Pauta de preço por cliente" seja marcado. (Sistema -> Parâmetros -> Gerais -> Atacado)

Após vincular uma pauta ao cliente, quando for gerado um orçamento o digitador só poderá utilizar aquela pauta de produtos para vender ao cliente.

Pode-se também obrigar que a venda ao cliente seja somente com um plano de pagamento específico; para tanto, informe o plano desejado no campo "Plano pagamento". Mesmo fixando este plano de pagamento, poderá ser liberada, mediante a senha de usuário, a alteração do plano de pagamento no momento do fechamento do orçamento. O usuário pode deve receber permissão para realizar essa tarefa no menu Sistema -> Controle de Acessos -> Permissões, opção "Autorizações diversas" do menu "Orçamento".

Considerações

Ficha Cadastral

Remete para a impressão de ficha cadastral do cliente, demonstrando todos os dados do cliente.