O Gestor conta com um sistema muito prático que permite importar os logs gerados pelo SiTEF (Sistema de Transferência Eletrônica de Fundos) para as contas a Receber. Para usar esse "importador de logs" é simples, no entanto o log deve ser gerado manualmente via SiTEF (detalhes). Não existe exportação automática no SiTEF. Para este recurso acesse Receber -> Cartões de  Terceiros -> Importar movimento de cartões SiTef.

Observe a figura abaixo e acompanhe a explicação:

Para importar o movimento de cartões para o Receber siga os passos:

1.Informe o endereço do arquivo de log no campo "Local do LOG". Se preferir, clique o botão no canto direito da caixa.

2.Clique o botão Importar. O sistema emitirá uma mensagem caso o arquivo de LOG tenha sido informado incorretamente ou esteja em um formato incorreto. Se tudo estiver certo, em instantes os dados do LOG estarão integralmente na grade.

3.Clique o botão "Gerar contas a receber". O processamento do LOG será iniciado, e, ao final, o sistema emitirá uma mensagem com os resultados da importação – o número de registros que foram importados com sucesso, quantos já existiam, etc...

4.Leia atentamente a mensagem exibida ao final da importação! Clicando SIM você confirmará a importação e se houver registros importados com sucesso eles serão gravados no banco de dados. Clicando NÃO, mesmo que haja registros importados com sucesso toda a operação será cancelada e nada será gravado no contas a Receber.

Caso haja cartões no LOG que acabou de ser processado que não constem no cadastro de cartões de terceiros do Gestor será emitida uma mensagem com os nomes desses cartões. Você pode gerar um arquivo contendo estes mesmos nomes para facilitar o cadastramento dos cartões clicando o botão Lista de cartões não cadastrados. O arquivo será salvo na mesma pasta do LOG, ou, caso esta pasta seja inválida, no C:\. Observação: é OBRIGATÓRIO que os nomes dos cartões sejam EXATAMENTE IGUAIS aos que aparecem neste documento; caso contrário, nenhum LOG do referido cartão será importado.

O sistema dispõe de um filtro predefinido que exibirá apenas os registros que realmente serão gravados no banco de dados, ou seja, os que têm o valor "EFETUADAS" no campo "Transação" e os valores "CMPCTDEB" ou "CMPCTCRM" no campo "Cód.Transação". Esse filtro é muito útil para realizar conferências e determinar se o valor das compras realizadas nos diversos cartões está de acordo com o valor que o sistema de contas a Receber informa relativo aos mesmos cartões. O sistema aplicará automaticamente esse filtro assim que você confirmar uma importação, mas você poderá aplicá-lo manualmente clicando o botão Mostrar somente EFETUADAS.

Outro recurso automático extremamente útil para realizar a conferência dos valores importados é a aplicação de grupos de dados na grade. Há três grupos predefinidos que serão aplicados estrategicamente durante o processo de importação e análise dos dados (mas que você também pode aplicar manualmente a qualquer momento utilizando o menu disponível no primeiro botão ao lado direito do Importar):

•Market Padrão 800x600 – exibe os dados na grade exatamente como eles estão no LOG importado. É aplicado automaticamente assim que o sistema completa o carregamento dos LOGs.

•Market Padrão (Efetuadas) 800x600 – agrupa e ordena os dados de tal forma que facilite ao máximo conferir os valores importados para o contas a Receber. É aplicado automaticamente assim que uma importação bem sucedida (total ou parcialmente) é confirmada.

•Market Padrão (Não importados) 800x600 – agrupa e ordena os dados a fim de exibir o LOG de erro gerado pelo Gestor quando algo impediu que todos os registros do LOG fossem gravados no contas a Receber durante a importação.

Usando os recursos disponíveis nas consultas do Gestor, você também pode criar e salvar filtros e agrupamentos para usá-los como preferir.

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